影片故事讲述了老牌喜剧作家查理与才华横溢的纽约街头歌手艾玛成为朋友的故事。他们在一起形成了一种不太可能但却令人捧腹和感动的友谊。。化妆师马良在偶然的机会用祖传的神笔为阿曼化妆，却意外看到了她的前世今生，马良原本乏味的生活也变得魔幻起来，他用这支神笔找回自信与认同的过程引出了一系列啼笑皆非的传奇故事。。
