一艘外星飞船坠毁在沙漠中一个与世隔绝的小镇上。它被保护的内容被破坏,释放出一种潜伏的寄生虫,攻击包括人类在内的所有生物的大脑,使它们迷失方向,不自然地变得强壮。。小诺亚和迈克尔有了新保姆,德里奥诺,她是一个超自然的存在。诺亚努力揭露德里奥诺的真实身份,但很快发现自己远远不是自己所认为的自己……。