樊大夭是千春山的“万恶”虎妖王，法力超强、绝对强权。沈望尘是墨渊城的城主之子，他自出生起便身子孱弱、对人冷淡疏离。成年后，沈望尘为治病踏上寻猫妖之路。当两人相遇，一段啼笑皆非的“人、妖同居”开始了……。申长源失散的妻子也参加了红军，但在肃反扩大化时被捕入狱，中央红军到达陕北后使他们夫妻团聚。。
